Peru po amnestii przywódców Świetlistego Szlaku, maoistycznej, komunistycznej partii, która wymordowała ok. 300 tys. Peruwiańczyków. Ale ten i dwa trzy fakty podane w trakcie filmu nie rozjaśniają obrazu, tak naprawdę to nie wiadomo, z czyjego polecenia zabija główny bohater, zwany Psem Obrońcą. W każdym razie wkrótce następuje jego przemiana wewnętrzna (bardzo słabo udokumentowana) i zabija już tylko tych, co kazali mu zabijać. Jako nagrodę otrzymuje od scenarzystów młodziutką dziewczynę. I odjeżdżają z nią w siną dal.
Wolne tempo nie jest wadą, jeśli mamy dobrze scharakteryzowaną postać, ale tu nie mamy, więc film się wlecze. Rozbudowany, zajmujący połowę tej produkcji, wątek kościelno-bosko-kaznodziejski, jest poprowadzony bardzo schematycznie, wręcz groteskowo. Za co więc 4? Za zagraniczność i piękny, bezludny krajobraz na samym końcu.